מתכננים היום את מחר

משנים היום כדי להשפיע על העתיד הפיננסי

נשארים במסלול

ביקורת תקופתית

שומרים יחד על המסלול לעבר היעדים והמטרות 

איך מגיעים לשם?

התוכנית הפיננסית

הכנת תוכנית פיננסית אישית מקיפה 

לאן תרצו להגיע?

קביעת יעדים ומטרות

בירור יסודי של היעדים והמטרות אישיים 

איפה אתם כעת?

ניתוח סטטוס פיננסי

ניתוח מצבכם הפיננסי הנוכחי

Zen Stones
photo-1568454537842-d933259bb258.jpg

 

?מהי תכנית פיננסית

 

תוכנית פיננסית הינה הערכה מקיפה של שוויו הכלכלי הנוכחי של התא המשפחתי ומצבו הכספי העתידי על ידי שימוש במשתנים ידועים ועדכניים לחיזוי הכנסות עתידיות, ערכי נכסים ,תוכניות חיסכון או השקעה וצבירה לחיסכון פנסיוני. לרוב התכנון הפיננסי כולל תקציב כולל של נכסים וכספים וסדרת צעדים או יעדים ספציפיים להוצאות וחיסכון בעתיד. תוכנית פיננסית מקצה הכנסות עתידיות לסוגים שונים של הוצאות, כגון שכר דירה או שירותים, וכן שומרת חלק מההכנסה לחיסכון לטווח הקצר והארוך. לעיתים מתייחסים באופן מוטעה לתוכנית פיננסית  רק כאל תוכנית השקעה ויצירת תשואה, אך תוכנית פיננסית אישית כוללת היבטים נוספים כגון ניהול סיכונים, נדל"ן, מיסוי ותוכנית לפרישה. (מתוך ויקיפדיה...)

  • בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, כולל מעקב, ניהול וגישה לאיזור אישי

  • איסוף נתונים של התיק הפיננסי, ניתוח סטטוס נוכחי והמלצות לביצוע

  • בניית אסטרטגיה לתיק ההשקעות שימוש בהשקעות פאסיביות ואלטרנטיביות

Oshri.jpg

ברוס רפפורט דואג ללקוח לתכנון פיננסי לפי צרכיו,מעמדו ואופיו, ונותן לו כלים שיעזרו לו להשיג את מטרותיו בצורה מושכלת. מומלץ בחום.

אושרי וקנין

aviv.jpg

לקחתי את ברוס כיועץ כלכלי , פיננסי, ובמהירות ובמקצועיות הכל היה ברור, מקצועיות, סבלנות, אדיבות, זה ברוס רפופורט. ממליצה בחום.

אביב שדה

gabi.jpg

ממליץ לכם בחום רב, ומנסיון אישי, על ברוס רפופורט, לייעוץ פיננסי לטווח הארוך. ברוס, איש מקצוע, אמין וכל מה שחשוב לו להשגת תשואה מקסימלית המתאימה לדרישות שהגדרנו לו. מומלץ מאד!!!

גבי סיטון

Analytics

Bruce Rapoport CFP, Israel