מתכננים היום את מחר
משנים היום כדי להשפיע על העתיד הפיננסי
נשארים במסלול
ביקורת תקופתית
שומרים יחד על המסלול לעבר היעדים והמטרות
איך מגיעים לשם?
התוכנית הפיננסית
הכנת תוכנית פעולה פיננסית מותאמת אישית
לאן תרצו להגיע?
קביעת יעדים ומטרות
בירור יסודי של היעדים והמטרות
איפה אתם כעת?
ניתוח סטטוס פיננסי
ניתוח יסודי של מצבכם הפיננסי הנוכחי
?מהי תכנית פיננסית
תוכנית פיננסית הינה הערכה מקיפה של שוויו הכלכלי הנוכחי של התא המשפחתי ומצבו הכספי העתידי על ידי שימוש במשתנים ידועים ועדכניים לחיזוי הכנסות עתידיות, ערכי נכסים, תוכניות חיסכון או השקעה וצבירה לחיסכון פנסיוני. התכנון הפיננסי כולל מיפוי כולל של נכסים וכספים וסדרת צעדים ספציפיים לביצוע. תוכנית פיננסית מאזנת את ההכנסות הצפויות של המשפחה להוצאות המתוכננות, תוך הפניה חלק מההכנסה השוטפת לחיסכון. לעיתים מתייחסים באופן מוטעה לתוכנית פיננסית רק כאל תוכנית השקעה והשגת תשואה, אך תוכנית פיננסית אישית כוללת היבטים רבים נוספים כגון ניהול סיכונים, נדל"ן, מיסוי ותכנון פרישה. ( מקור- ויקיפדיה)
לקוחות ושותפים עסקיים
ברוס רפפורט דואג ללקוח לתכנון פיננסי לפי צרכיו,מעמדו ואופיו, ונותן לו כלים שיעזרו לו להשיג את מטרותיו בצורה מושכלת. מומלץ בחום.
אושרי וקנין
לקחתי את ברוס כיועץ כלכלי , פיננסי, ובמהירות ובמקצועיות הכל היה ברור, מקצועיות, סבלנות, אדיבות, זה ברוס רפופורט. ממליצה בחום.
אביב שדה
ממליץ לכם בחום רב, ומנסיון אישי, על ברוס רפופורט, לייעוץ פיננסי לטווח הארוך. ברוס, איש מקצוע, אמין וכל מה שחשוב לו להשגת תשואה מקסימלית המתאימה לדרישות שהגדרנו לו. מומלץ מאד!!!
גבי סיטון
Bruce Rapoport CFP, Israel