אודות

ברוס רפופורט

​

​

ברוס רפופורט, בעל תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה מהאונ' העברית ותואר שני במנהל עסקים מאונ' תל אביב. מחזיק ברישיון משרד האוצר לשיווק פנסיוני, רישיון הרשות לניירות ערך לניהול השקעות (מותלה), הסמכה כמתכנן פיננסי CFP מוסמך מטעם FPSB (ארגון הסמכה בינלאומי), הסמכה כמתכנן פרישה מטעם אורין-שפלטר (מכללה בתחום הפיננסים), והסמכה כמפקח ביטוח חיים מטעם המכללה לביטוח (איגוד חברות הביטוח בישראל).

​

בעבר שימש כמנהל פיתוח עסקי בכיר בחטיבה לחיסכון ארוך טווח (פנסיוני) בכלל ביטוח. בשנת 2013 לאחר כ- 16 שנים פרש והקים סוכנות ביטוח ופיננסים אשר עסקה בשיווק פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות וקופות גמל. בשנת 2015 מכר את חלקו בחברה שהקים ומאז פועל כמתכנן פיננסי ופנסיוני וממנף את הידע והניסיון שצבר לטובת חוג לקוחותיו עבורם  הוא מבצע תהליך של תכנון פיננסי ופנסיוני אישי. בנוסף, הוביל את הצוות ניסוח תקנון לשכת המתכננים הפיננסים בישראל והתנדב תקופה ארוכה בלשכה.

​

"תהליך התכנון הפיננסי יכול לשנות את עתיד הלקוחות באופן משמעותי ולאפשר מיקסום של הגשמת מטרות אישיות ומימוש החלומות כתוצאה מהתנהלות על פי אסטרטגיה פיננסית מוסדרת לניהול ההון המשפחתי"

מאז החל לעסוק בתכנון פיננסי חסך ללקוחות עלויות מצטברות של עשרות מיליוני שקלים בדמי ניהול עתידיים במוצרים שונים והקטין את החשיפה לסיכון בתיקים הפיננסים שלהם על ידי פיזור ההשקעות בין קטגוריות נכסים שונות, תוך שימוש במכשירי השקעה מגוונים. הניסיון והידע שצבר לגבי תכנון פנסיוני/פיננסי והפתרונות בשוק ההון והביטוח מאפשרים שיפור משמעותי בביצועי התיק הפיננסי של לקוחותיו.

​