בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, כולל מעקב, ניהול וגישה לאיזור אישי...

איסוף נתונים של התיק הפיננסי, ניתוח סטטוס נוכחי והמלצות לביצוע

תכנון פרישה מותאם אישית