לאחרונה נתקלתי במקרה של תיק השקעות המנוהל באחד מבתי השקעות, תיק אשר הועבר לניהול מחוץ לבנק. הלקוחה זכרה רק שיש לה תיק ש"נעלם" מהבנק. למעשה הלקוחה הוחתמה על העברת הסכום המנוהל ללא שניתן לה הסבר ברור בעניין. בכל מקרה אין לזה כל קשר לנושא הפוסט אשר עוסק בעליות בפועל של ניהול תיק השקעות אשר עלה כיוון שהלקוחה לא ידעה מה העליות בפועל של ניהול תיק ההשקעות.
"השקעות לעצלנים" - כמה באמת עולה לנו לנהל תיק השקעות?
עודכן: 4 ביולי 2023