בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, כולל מעקב, ניהול וגישה לאיזור אישי

איסוף נתונים של התיק הפיננסי, ניתוח סטטוס נוכחי והמלצות לביצוע

בניית אסטרטגיה לתיק ההשקעות שימוש בהשקעות פאסיביות ואלטרנטיביות