• בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, כולל מעקב, ניהול וגישה לאיזור אישי


  • איסוף נתונים של התיק הפיננסי, ניתוח סטטוס נוכחי והמלצות לביצוע


  • בניית אסטרטגיה לתיק ההשקעות שימוש בהשקעות פאסיביות ואלטרנטיביות