ערכים מוספים

היתרונות בעבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך:

 

• ליווי מקצועי ואובייקטיבי לאורך השנים בתחום הפיננסי.

• זהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח.

• הנכסים הם אמצעי,  מטרת התכנון הפיננסי היא התאמת הנכסים למטרות המשפחה על ידי בניית תכנית פעולה ויישומה.

• בחינת עתיד המשפחה תוך ראיה כוללת.

• פיזור ההשקעות באפיקים שונים ושאינם מושפעים מאותם גורמים על מנת להקטין את התנודתיות.

• בחינת האפשרויות להפחתת העמלות והעלויות בתיק הפיננסי.

• ניהול יעיל של הנכסים על מנת לייצר חבות מס מופחתת.

מדוע לבחור בי כמתכנן לתהליך התכנון הפיננסי?

 

• ידע ומקצועיות - לאחר שנים רבות  בתחום הפיננסי הפנסיוני והחיסכון לטווח הארוך.

• עצמאי ובלתי תלוי - טובת ואינטרסים  הלקוחות בעדיפות עליונה.

• תמחור אחיד וקבוע לשירותים - תעריף הוגן לפי שירות וזמן מושקע, ולא כאחוזים מהרווחים או מגודל התיק הפיננסי.