ערכים מוספים

מומחיות. אמינות. הוגנות.

היתרונות בעבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך:

 

  • ליווי מקצועי ואובייקטיבי לאורך השנים בתחום הפיננסי.

  • המתכנן פועל מתוך זהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח.

  • הנכסים הם אמצעי,  מטרת התכנון הפיננסי היא התאמת הנכסים למטרות המשפחה על ידי בניית תכנית פעולה ויישומה.

  • בחינת עתיד המשפחה תוך ראיה כוללת.

  • פיזור ההשקעות באפיקים שונים ושאינם מושפעים מאותם גורמים על מנת להקטין את הסיכון.

  • בחינת האפשרויות להפחתת העמלות והעלויות בתיק הפיננסי.

  • ניהול יעיל של הנכסים על מנת לייצר חבות מס מופחתת.

מדוע לבחור בי כמתכנן לתהליך התכנון הפיננסי?

 

  • ידע ומקצועיות - לאחר שנים רבות  בתחום הפיננסי הפנסיוני והחיסכון לטווח הארוך.

  • עצמאי ובלתי תלוי - טובת ואינטרסים  הלקוחות בעדיפות עליונה.

  • תמחור אחיד וקבוע לשירותים - תעריף הוגן לפי שירות וזמן מושקע, ולא כאחוזים מהרווחים או מגודל ההשקעה.

Family on a Hike

המלצה להקצאת נכסים

השירותים שלי מותאמים אישית כדי לענות על הצרכים הספציפיים של כל לקוח. אני עובד בשיתוף פעולה לאורך כל התהליך ומבטיח תוצאות מדידות. צרוי קשר כדי לברר כיצד אוכל לעזור היום.

Calculator

איסוף נתונים

הלקוחות שלי הם בראש סדר העדיפויות שלי והשירות שלי מוכיח עד כמה אני מחויב להצלחה שלהם. הזמינו פגישת היכרות עוד היום בכדי ללמוד  כיצד אוכל לעזור לכם לשגשג.

ניתוח מצב פיננסי

תחילתו של התכנון הוא בניתוח מעמיק של הססטוס הפיננסי הנוכחי. לקוחות רבים מעידים כי עד לתחילת תהליך התכנון הפיננסי, מעולם לא ערכו ניתוח של הססטוס הפיננסי המשפחתי, וכי לא הצליחו להגיע להסכמות בעניינים פיננסים. פנו אלי לקבלת פרטים כיצד אוכל לסייע בעניין באופן מיידי.