Stone Tower

אודות

 

ברוס רפופורט

ברוס רפופורט הוא מתכנן פיננסי CFP. בעל תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה מהאונ' העברית ותואר שני במנהל עסקים מאונ' תל אביב. בעל רישיון של משרד האוצר לשיווק פנסיוני ומתכנן פיננסי מוסמך על ידי ה- FPSB (ארגון הסמכה בינלאומי). הוביל את הצוות ניסוח תקנון לשכת המתכננים הפיננסים בישראל וכיום חבר פעיל בהנהלת לשכת המתכננים הפיננסים.

בעבר שימש כמנהל פיתוח עסקי בכיר בחטיבה לחיסכון ארוך טווח (פנסיוני) בכלל ביטוח. בשנת 2013 לאחר 16 שנים פרש והקים סוכנות ביטוח ופיננסים אשר עסקה בניהול כספים באמצעות פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות וקופות גמל. בשנת 2015 מכר את חלקו בחברה שהקים ומאז פועל כמתכנן פיננסי. בשלוש וחצי השנים האחרונות ממנף את הידע והניסיון שצבר לטובת חוג לקוחותיו עבורם  הוא מבצע תהליך של תכנון פיננסי ופנסיוני אישי מקיף.

"תהליך התכנון הפיננסי יכול לשנות את עתיד הלקוחות באופן משמעותי ולאפשר מיקסום של הגשמת מטרות אישיות ומימוש החלומות כתוצאה מהתנהלות על פי אסטרטגיה פיננסית מוסדרת לניהול ההון המשפחתי"

 

מאז החל לעסוק בתכנון פיננסי אישי – חסך ללקוחות עלויות מצטברות של מיליוני שקלים בדמי ניהול עתידיים במוצרים שונים והקטין את החשיפה לסיכון בתיקים הפיננסים שלהם על ידי פיזור ההשקעות בין קטגוריות נכסים שונות, תוך שימוש במכשירי השקעה מגוונים. הניסיון והידע שצבר לגבי תכנון פנסיוני/פיננסי ופתרונות בשוק ההון והביטוח מאפשרים שיפור משמעותי בביצועי התיק הפיננסי של לקוחותיו.